«Анализ рынка картофеля в ЦФО Аналитический обзор Анализ рынка картофеля в ЦФО Июнь, 2015 Анализ рынка картофеля в ЦФО Оглавление Оглавление ...»

Анализ рынка картофеля в ЦФО

Аналитический обзор

Анализ рынка картофеля в ЦФО

Июнь, 2015

Анализ рынка картофеля в ЦФО

Оглавление

Оглавление

Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

Приложения (таблицы)

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

1.1 Описание предполагаемой продукции 5

1.1.1 Емкость рынка, 2014 г. 8 1.1.2 Структура рынка по типу потребителей 9

1.2 Основные тенденции на рынке 9

1.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей 10

1.4 Обзор потенциальных конкурентов 12

1.5 Ценообразование на рынке 14

2. Информация об исполнителе проекта

Анализ рынка картофеля в ЦФО Приложения (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 0.1 Динамика посевных площадей в России, 2012-2014 гг, тыс.

га

Рисунок 0.2 Динамика сбора картофеля в России, 2012-2014 гг.

, тыс. тонн

Рисунок 0.3 Динамика посевных площадей в ЦФО, 2012-2014 гг.

, тыс. га

Рисунок 0.4 Динамика сбора картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг.

, тыс. тонн

Рисунок 0.5 Динамика импорта картофеля, 2012-2014 гг.

, тыс. тонн

Рисунок 0.6 Динамика объема экспортируемого картофеля, тыс.

тонн

Рисунок 0.7 Динамика объема рынка картофеля в РФ, 2012-2014 гг.

, тыс. тонн.

Рисунок 0.8 Структура потребителей рынка картофеля

Рисунок 0.9 Потребление на душу населения картофеля в федеральных округах России, кг/чел.

.. 10 Рисунок 0.10 Сегментация потребителей картофеля

Рисунок 0.11 Динамика оптовых цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

Рисунок 0.12 Динамика розничных цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн

Анализ рынка картофеля в ЦФО

Приложения (таблицы) Таблица 0.1 Динамика объема посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в РФ, 2012-2014 гг.

Таблица 0.2 Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в ЦФО, 2012гг.

Таблица 0.3 Крупнейшие компании-производители картофеля в ЦФО

Таблица 0.4 Крупнейшие компании-производители картофеля в Калужской области

Таблица 0.5 Динамика цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн.

...... 14

1. МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН

1.1 Описание предполагаемой продукции Россия занимает второе место в мире по производству картофеля (около *** млн. тонн) после *** и входит в десятку ведущих стран, производящих более половины валового производства.

Среди продуктов питания, составляющих основу продовольственного рынка России, картофель занимает особое место, оказывая существенное влияние, как на формирование структуры рынка, так и на обеспечение продовольственной безопасности страны.

В таблице ниже представлены данные по развитию посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля.

На рисунке ниже проиллюстрирована динамика посевных площадей в России за 2012-2014гг.

Рисунок 0.1 Динамика посевных площадей в России, 2012-2014 гг, тыс.

га

Как видно на диаграмме, площадь посевных площадей имеет тенденцию спада в 2012-2014 гг. В 2014 году спад площади посевов картофеля по сравнению с 2012 г составил *** тыс. га, (снижение на ***%).

Сокращение площадей посевов картофеля произошло в *** категориях хозяйств России:

в ***.

Спад в объеме посевных площадей связан с ***. Все большую популярность приобретают ***.

Однако, несмотря на сокращение посевных площадей в России, объем сбора картофеля растет. Это связано с ***

На рисунке ниже показана динамика сбора картофеля:

Рисунок 0.2 Динамика сбора картофеля в России, 2012-2014 гг.

, тыс. тонн {Информация будет представлена в полной версии отчета}

Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch

Таким образом, увеличение объема сбора картофеля имеет тенденцию к планомерному росту. В 2014 году данный показатель составил *** тыс. га, что превышает аналогичный показатель в 2012 году на *** тыс. тонн в натуральном выражении и на ***% в процентном. Таким образом, при сокращении с 2012 по 2014 г посевных площадей на ***%, сбор картофеля во всех хозяйствах страны увеличился на ***%, что свидетельствует о положительной динамике на рынке картофеля России в целом.

Центральный Федеральный округ имеет аналогичные тенденции с общероссийскими показателями и занимает *** место в России по следующим позициям: посевные площади, валовый сбор и урожайность картофеля.

В таблице ниже, на основании данных ФСГС, предварительных данных Минсельхоза России и аналитики MegaResearch, представлены данные по посевным площадям, валовому сбору и урожайности картофеля.

Таблица 0.2 Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг.

Год 2012 2013 2014

На рисунке ниже представлена динамика посевной площади картофеля в ЦФО:

Рисунок 0.3 Динамика посевных площадей в ЦФО, 2012-2014 гг.

, тыс. га {Информация будет представлена в полной версии отчета}

В 2013 году наблюдалось ***. Данная тенденция имела место в связи с ***. в 2014 году наблюдался *** Часть рынка принадлежит импортируемой продукции из разных стран мира.

По статистике ФТС, объемы импортируемого свежего картофеля в РФ за 2012-2014 годы составили:

Рисунок 0.5 Динамика импорта картофеля, 2012-2014 гг.

, тыс. тонн {Информация будет представлена в полной версии отчета} Источник: ФСГС, аналитика MegaResearch В 2014 году произошло резкое увеличение объемов импортируемого картофеля в связи с нехваткой продукции в 2013 году. Увеличение объемов ввоза картофеля произошло в основном за счет роста поставок из ***.

В начале 2015 года *** По мнению экспертов рынка, данная тенденция имела место в связи ***.

Собранный картофель преимущественно используется и реализуется на территории РФ, экспорт в другие страны мира не значителен.

Динамика объема экспортируемого картофеля из России во все страны мира представлена на рисунке ниже:

Рисунок 0.7 Динамика объема рынка картофеля в РФ, 2012-2014 гг.

, тыс. тонн.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Под емкостью рынка понимается максимальный объем продаж, который могут достичь все компании рынка в течение определенного периода времени при определенном уровне цен.

Согласно Департаменту растениеводства, химизации и защиты растений Минсельхоза России, рекомендуемой нормой потребления картофеля в год, является *** кг/чел. Население ЦФО по данным на 2015 год составляет 38 951 479 чел.1 Для расчета емкости рынка учитывается коэффициент ***, исключающих население, не употребляющее картофель по возрастным, национальным или диетическим показаниям.

Таким образом, емкость рынка картофеля ЦФО составляет *** тыс. тонн. в год.

Согласно данным портала Картофельная Система, емкость рынка картофеля в России в стоимостном выражении оценивается в *** млн. рублей.

1.1.2 Структура рынка по типу потребителей Среди потребителей картофеля можно выделить продовольственные компании, осуществляющие оптовые и мелкооптовые поставки картофеля, сети ритейл, производителей картофельной продукции:

Рисунок 0.8 Структура потребителей рынка картофеля {Информация будет представлена в полной версии отчета}

1.2 Основные тенденции на рынке

К основным тенденциям на рынке картофеля можно отнести следующие:

За счет введения ограничения на ввоз продукции из стран Европы и роста цен в связи с изменениями курса валют, происходит снижение объемов предложения на рынке картофеля.

Данная тенденция стимулирует российских производителей на расширение производства или открытие новых предприятий для выращивания картофеля. В данный момент компенсация нехватки объема предложения происходит за счет импорта из ***;

***

1.3 Анализ потребителей. Сегментация потребителей По данным Федеральной службы государственной статистики, потребление картофеля на душу населения в России в 2014 году составило *** кг, в Центральном Федеральном округе – *** кг.

ЦФО занял *** место по объему потребления картофеля в России. На рисунке ниже проиллюстрирована структура потребления картофеля по федеральным округам России.

Рисунок 0.9 Потребление на душу населения картофеля в федеральных округах России, кг/чел.

{Информация будет представлена в полной версии отчета}

Как видно на диаграмме, лидером в потреблении картофеля в РФ является ***

Для анализа специфики потребления приведена следующая сегментация потребителей картофеля:

*** *** *** Источник: аналитика MegaResearch Для каждого типа потребителей можно выделить предпочтения по сорту картофеля, его характеристикам (как внешним, так и вкусовым), размерам и прочим факторам. В том числе могут быть выделены требования к упаковке и транспортировке продукции до потребителя.

*** Производители пищевой продукции

Основными видами переработанного картофеля являются:

1) замороженный картофель, который используется в основном в виде картофеля фри;

2) картофельные чипсы;

3) обезвоженные картофельные хлопья и гранулы;

Для первых трех видов требуется картофель с пониженным содержанием сухих веществ, так как повышенное содержание крахмала обуславливает снижение поглощения масла и жира. Высоким содержанием крахмала может быть обусловлена мучнистая консистенция замороженных

Для оценки конкуренции на рынке производства картофеля в Центральном федеральном округе были проанализированы компании, осуществляющие деятельность по виду деятельности ОКВЭД «Выращивание картофеля, столовых корнеплодных и клубнеплодных культур с высоким содержанием крахмала или инулина» (01.11.2). В ЦФО по данному коду работает 2 423 компании, из них 114 работают в Калужской области.

Компания ЗАО «Озеры» была создана в 1992 году на базе совхоза «Озеры». Общая площадь землепользования в хозяйстве составляет 5 017 га, из неё площадь сельхозугодий 3 799 га, в том числе пашня – 3 185 га, в том числе орошаемая площадь в размере 1 080 га. В хозяйстве имеется автогараж на 70 автомашин с ремонтным цехом, оборудованная мехмастерская на 8 ремонтных мест для ремонта тракторов и комбайнов, стройцех с оборудованием для деревообработки. Для Анализ рынка картофеля в ЦФО

2. Информация об исполнителе проекта Аналитический обзор «Анализ рынка картофеля в ЦФО» выполнен исследовательским агентством «MegaResearch».

Дополнительные услуги Подготовка презентации для инвестора: от 10 000 руб.

Подготовка финансовой модели проекта: от 7 000 руб.

Проведение расширенного маркетингового исследования: от 60 000 руб.

Дополнительные сведения об импорте/экспорте: от 7 000 руб. за 1 товарную группу.