WWW.DOC.KNIGI-X.RU
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - Различные документы
 

«Рынок услуг по гидроразрыву пласта РФ РЫНОК УСЛУГ ПО ГИДРОРАЗРЫВУ ПЛАСТА В РФ Рынок услуг по гидроразрыву пласта РФ Оглавление Оглавление ...»

Рынок услуг по гидроразрыву пласта РФ

РЫНОК УСЛУГ ПО ГИДРОРАЗРЫВУ

ПЛАСТА В РФ

Рынок услуг по гидроразрыву пласта РФ

Оглавление

Оглавление

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)

Перечень таблиц

Методологические комментарии к исследованию

1. Обзор рынка услуг по гидроразрыву пласта в РФ, 2013-2015 гг.

1.1 Общая информация по рынку

1.1.1 Основные характеристики исследуемой услуги

1.1.2 Объем и динамика рынка, 2013-2015 гг.

1.1.3 Емкость рынка

1.1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка

1.1.5 Опыт применения ГРП при разработке метаноугольных пластов

2. Анализ поставщиков услуг по гидроразрыву пласта в РФ, 2013-2015 гг.

2.1 Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики услуг (ТОП-10)

2.1.1. Основные компании-конкуренты: объем оказанных услуг и доля на рынке....... 17 2.1.2. Профили основных игроков

2.1.2.1. ООО «***»

2.1.2.2. ООО «***»

2.1.2.3. Компания «***»

2.1.2.4. ООО «***»

2.1.2.5. ООО «***»

2.1.2.6. ЗАО «***»

2.1.2.7. Представительство компании ***

2.1.2.8. ООО «***» (***)

2.1.2.9. ООО «***»

2.1.2.10. ОАО «***»

2.2 Анализ цен конкурентов (средние цены на услуги)

3. Анализ потребления услуг по гидроразрыву пласта в РФ, 2013-2015 гг.

–  –  –

3.1 Структура потребления по федеральным округам

3.2 Крупнейшие потребители услуги

3.2.1. ОАО «***»

3.2.2. ПАО «***»

3.2.3. ОАО «***»

3.2.4. ОАО «***»

3.2.5. ПАО «***»

3.2.6. ОАО «***»

3.2.7. ПАО «***»

3.3 Частота и динамика потребления

3.4 Анализ потребительских предпочтений

4. Рекомендации и выводы по исследованию

4.1 Перспективы развития рынка

4.2 Выводы по исследованию

РЕФЕРЕНС-ЛИСТ агентства «MegaResearch» выполненные маркетинговые исследования.. 63 Наши клиенты

–  –  –

Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки) Рисунок 1. Опубликованные сведения о применении ГРП крупнейшими российскими компаниями. 10 Рисунок 2. Объем рынка ГРП по нефтедобыче

Рисунок 3. Динамика применения ГРП по опубликованным данным (2012-2014 гг.

)

Рисунок 4. Доли рынка нефтесервисных компаний на рынке ГРП

Рисунок 5. География распределения запасов нефти по категориям АВС1С2 на 2013 год.

............... 39 Рисунок 6. Динамика среднего дебита новых и старых добывающих скважин ОАО «***» (тн/сутки)

Рисунок 7. Динамика средней обводненности скважинного фонда ОАО «Роснефть» (в процентах)

Рисунок 8. Динамика среднего дебита новых и старых добывающих скважин ПАО «***» (тн/сутки)

Рисунок 9. Динамика средней обводненности скважинного фонда ПАО «***» (в процентах).

....... 44 Рисунок 10. Сравнение количества ГРП и средний прирост дебита скважин от операции ГРП в динамике в ПАО «***»

Рисунок 11. Динамика среднего дебита новых и старых добывающих скважин ОАО «***» (тн/сутки)

Рисунок 12. Динамика средней обводненности скважинного фонда ОАО «***» (в процентах)...... 48 Рисунок 13. Сравнение количества ГРП и средний прирост дебита скважин от операции ГРП в динамике в ОАО «***»

Рисунок 14. Динамика среднего дебита новых и старых добывающих скважин ПАО «***»

(тн/сутки)

Рисунок 15. Динамика среднего дебита новых и старых добывающих скважин ОАО «***» (тн/сутки)

Рисунок 16. Динамика средней обводненности скважинного фонда ОАО «***» (в процентах)...... 53 Рисунок 17. Сравнение количества ГРП и средний прирост дебита скважин от операции ГРП в динамике в ОАО «***»

Рисунок 18. Динамика среднего дебита новых и старых добывающих скважин ОАО «***» (тн/сутки)

Рисунок 19. Динамика средней обводненности скважинного фонда ОАО «***» (в процентах)...... 57 Рисунок 20. Динамика среднего дебета скважин и количества ГРП по компании ПАО «***».......... 58 Рисунок 21. Динамика среднего дебета скважин и количества ГРП по компании ОАО «***».......... 59 Рисунок 22. Динамика среднего дебета скважин и количества ГРП по компании ПАО «***»......... 59 Рисунок 23. Динамика среднего дебета скважин и количества ГРП по компании ОАО «***».......... 60

–  –  –

Перечень таблиц Таблица 1. Опубликованные сведения о применении ГРП крупнейшими российскими компаниями 10 Таблица 2. Оценка объема рынка ГРП по нефтедобыче

Таблица 3. Состояние российской отрасли добычи угольного газа (2014 год)

Таблица 4. Финансовые результаты ООО «Газпром добыча Кузнецк» (тыс.

руб.)

Таблица 5. Перечень основных нефтесервисных компаний, предлагающих услуги ГРП на российском рынке

Таблица 6. Технические характеристики оборудования флотов ГРП ООО «***»

Таблица 7. Финансовые показатели ООО «***» (тыс.

руб.).

Таблица 8. Перечень производственных баз компании ООО «***» в России и Казахстане.

............ 22 Таблица 9. Финансовые показатели ООО «***» (тыс. руб.).

Таблица 10. Применяемые технологии ГРП в ООО «***»

Таблица 11. Технические характеристики оборудования флотов ГРП ООО «***»

Таблица 12. Финансовые и операционные показатели компании *** Services Ltd. по сведениям годового отчета самой компании (деятельность на российском рынке)

Таблица 13. Финансовые показатели ООО «***» (тыс. руб.).

Таблица 14. Перечень производственных баз компании ООО «***» в России, занимающихся ГРП. 27 Таблица 15. Финансовые показатели ООО «***» (тыс. руб.).

Таблица 16. Технические характеристики оборудования флотов ГРП ООО «***»

Таблица 17. Финансовые показатели ЗАО «***» (тыс. руб.).

Таблица 18. Основные технологии ГРП, применяемые компанией ***

Таблица 19. Финансовые показатели ООО «***» (тыс. руб.).

Таблица 20. Финансовые показатели ООО «Газпром ресурс» (тыс. руб.).

Таблица 21. Финансово-экономические показатели компании ОАО «***»

Таблица 22. Факторы, влияющие на цену услуг ГРП

Таблица 23. Средние цены на услуги

Таблица 24. Динамика основных производственных показателей ОАО «***»

Таблица 25. Динамика основных производственных показателей ПАО «***»

Таблица 26. Динамика основных производственных показателей ОАО «***»

Таблица 27. Динамика основных производственных показателей ОАО «***»

Таблица 28. Динамика основных производственных показателей ПАО «***»

Таблица 29. Динамика основных производственных показателей ОАО «***»

Таблица 30. Динамика основных производственных показателей ПАО «***»

Таблица 31. Отношение ГРП к эксплуатационному фонду скважин ведущих российских компаний 60

–  –  –

Методологические комментарии к исследованию Настоящее исследование представляет собой полноценный анализ рынка услуг по гидроразрыву пласта в РФ.

Период исследования – 2013-2015 гг.

Задачи выполняемой работы Получение актуальной информации о рынке. Принятие решения о развитии компании.

География исследования

–  –  –

Методология исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

Анализ открытых источников информации – «кабинетное исследование» (печатные деловые и специализированные СМИ, электронные деловые и специализированные издания, рекламные и информационные материалы компаний – участников рынка, аналитические обзорные статьи в прессе, результаты ранее проведенных маркетинговых исследований в данной области, материалы отраслевых учреждений и данные надзорных и контролирующих органов государственной власти).

Интервью под легендой с производителями и продавцами или же другие методы получения первичной информации.

Источники информации для проведения исследования

В рамках исследования предполагается использовать следующие методы сбора информации:

База данных государственных органов статистики (информация по производственным показателям крупных компаний, по показателям финансово-экономической деятельности предприятий, отраслевые показатели);

–  –  –

Данные государственных структур, в том числе Министерства экономического развития, Министерства промышленности и торговли, Министерства энергетики;

–  –  –

Региональные и федеральные СМИ;

Порталы раскрытия информации (отчетность открытых акционерных обществ);

Опросы основных участников рынка.

Прочие достоверные источники информации на усмотрение организации.

–  –  –

1.1.1 Основные характеристики исследуемой услуги Гидроразрыв пласта (англ.: Hydraulic fracking) – метод интенсификации добычи полезных ископаемых за счет создания трещин в целевом пласте для обеспечения притока флюида.

Технологически гидроразрыв пласта (ГРП) осуществляется путем закачки в скважину под существенным давлением жидкой среды (суспензий, гелей и т.п.). Непосредственно несжимаемая жидкость (чаще всего вода) осуществляет гидравлический разрыв пластов, а входящие в состав закачиваемой среды частицы твердых тел (так называемые проппанты1) выступают в качестве расклинивающих агентов.

По назначению гидроразрыв пласта различают следующим образом:

Гидроразрыв пластов нефтяных и газовых скважин с целью интенсификации добычи и увеличения дебета существующих нефтегазовых скважин.

–  –  –

Гидроразрыв прочих пластов, содержащих в своем составе полезные ископаемые, добываемые методом скважинного выщелачивания (например, уран) 2.

Следует отметить, что понятие гидроразрыв пластов для добычи сланцевой нефти или газа (иногда употребляется английское слово «фрекинг», чтобы подчеркнуть якобы принципиальное отличие от традиционного гидроразрыва нефтегазовых пластов) носит достаточно расплывчатый характер и может вносить терминологическую путаницу. Действительно, добыча углеводородных Слово «Проппант» происходит от английского propping (расклинивающий) agent. По правилам русского языка должна использоваться удвоенная буква П в этом слове.

У нас отсутствуют сведения об опыте использования ГРП при добыче урана в России на предприятиях ГК «Росатом». Тем не менее, теоретическое обоснование возможности применения данной технологии при добыче урана методом скважинного выщелачивания можно найти, например, здесь: http://mgri-rggru.ru/science/protection/dissertacii/Halimov_IU_diss.pdf

Рынок услуг по гидроразрыву пласта РФ

флюидов из сланцевых пластов осуществляется практически исключительно с применением технологий гидроразрыва. Однако тем же термином часто называют и гидроразрыв обычных нефтегазовых пластов с низкопроницаемыми коллекторами. Принципиальное отличие здесь заключено в том, что собственно сланцевая нефть (англ.: shale oil) – смесь веществ, существенно отличающихся от традиционных нефтей по химическому составу и, как следствие, по дальнейшей технологии нефтепереработки для получения товарного продукта. И, тем не менее, очень часто, в особенности в России, говорят о добыче «сланцевой нефти», имея в виду добычу традиционного углеводородного сырья из пластов, просто обладающих низкой проницаемостью.

В общем случае гидроразрыв пласта – сложный процесс, требующий специального предварительного геофизического и геохимического исследования и расчета параметров нефтегазовой скважины, выбор оптимальной конфигурации и химического состава закачиваемой жидкой среды, давления разрыва и прочих параметров. Всегда или практически всегда гидроразрыв пласта сопровождается боковым или наклонным бурением с целью увеличения возможной поверхности контакта с продуктивным пластовым слоем. Отдельно необходимо отметить, что гидроразрыв пласта – затратный с точки зрения расхода среды и агентов процесс (легко подсчитать, что один погонный километр круглой скважины с диаметром 20 см вмещает в себя не менее 125 м3 заполняющей жидкой среды в чистом виде даже без учета проницаемости сквозь боковые стенки скважин). Поэтому на деле потребность в среде гидроразрыва для конкретной нефтегазовой скважины (гелеобразная смесь из проппантов и других химических элементов) исчисляется тысячами кубических метров, которые необходимо предварительно доставить на место проведения операции и соответствующим образом подготовить перед закачкой в скважину.

Комплекс машин и оборудования для транспортировки, приготовления закачиваемой смеси, закачки ее в скважину и контроля всего процесса по традиции именуется флот гидроразрыва и может состоять из нескольких десятков только крупных машинно-транспортных единиц. Монтажом и обслуживанием флота гидроразрыва занимается штатная команда специалистов (ИТР и рабочие специальности) численностью от 20-30 и более человек. В состав флота в обязательном порядке входит разнообразная КИПиА для контроля процесса и мониторинга скважины и пласта, подвергаемого гидроразрыву. Это обязывает иметь высококвалифицированный персонал в штате флота гидроразрыва.

* * *

–  –  –

На основании этих данных мы рассчитаем объем всего российского рынка в первом приближении. В среднем получается, что ***. Эту цифру используем для оценки количества ГРП в год по остальным российским компаниям.

Таблица 2. Оценка объема рынка ГРП по нефтедобыче

–  –  –

1.1.4 Оценка текущих тенденций и перспектив развития рынка Использование ГРП с целью интенсификации добычи нефтегазовых ресурсов сдерживается тем фактором, что большинство скважин эксплуатационного фонда нефтегазовых компаний в настоящее время просто не пригодны для этой операции в силу высокой обводненности и других причин.

Как следствие, интенсификация скважины – есть сложный многосторонний процесс, где положительный эффект может быть достигнут с применением только комплексного подхода и использования различного инструментария, где непосредственно гидроразрыв пласта является только одним из таких полезных инструментов.

–  –  –

1.1.5 Опыт применения ГРП при разработке метаноугольных пластов В настоящее время в России на стадии экспериментального освоения действует программа добычи угольного газа (метана) из пластов угольных месторождений. Основным оператором этой программы является ***

–  –  –

Бурение разведочных и структурных скважин

Добыча газа, в том числе:

Талдинская площадь Нарыкско-Осташкинская площадь Выработка электроэнергии

–  –  –

2. Анализ поставщиков услуг по гидроразрыву пласта в РФ, 2013-2015 гг.

2.1 Конкурентный анализ: крупнейшие поставщики услуг (ТОП

–  –  –

В России оказанием услуг по ГРП занимается относительно небольшое количество нефтесервисных компаний, так как данный сегмент весьма сложен с точки зрения технологии и требует значительных затрат в создание и обустройство флотов гидроразрыва пласта. Несмотря на то, что первые операции ГРП проводились еще в советское время, а массовое внедрение данной технологии началось в нулевые годы, считается, что в основном услуги по ГРП оказывают зарубежные нефтесервисные компании. Принципиально ситуация начала меняться только в предыдущие годы.

Ниже мы перечислим основных игроков на данном рынке.

Таблица 5. Перечень основных нефтесервисных компаний, предлагающих услуги ГРП на российском рынке

–  –  –

Как видно из приведенной таблицы, подавляющее большинство действующих в России компаний по гидроразрыву пласта *** Рисунок 4. Доли рынка нефтесервисных компаний на рынке ГРП

–  –  –

Специализированое сервисное предприятие ООО «*** производит на нефтяных и газовых месторождениях Российской Федерации и Казахстана следующие виды работ 3:

Гидравлические разрывы пластов нефтяных и газовых скважин (ГРП);

–  –  –

ООО «***» располагает семью мобильными комплексами (флотами) для производства ГРП на гелированных жидкостях и необходимым количеством скважинного оборудования (пакеры, скреперы, НКТ, устьевые головки).

В состав каждого комплекса входят:

–  –  –

Как правило, все компании, специализирующиеся на ГРП, осуществляют и комплекс других нефтесервисных услуг, поэтому в совокупной выручке предприятия в агрегированном виде представлен доход от всех видов деятельности. Более подробно мы покажем это в разделе настоящего отчета, посвященного ценам.

–  –  –

–  –  –

Клиенты компании и некоторые операционные показатели деятельности:

*** *** *** *** *** *** 2.1.2.2. ООО «***»

Компания осуществляет широкую гамму нефтесервисных услуг, в том числе:

–  –  –

Гидроразрыв в горизонтальных скважинах Непрерывный многоступенчатый ГРП Гидроразрыв пласта с ограниченным доступом Гидроразрыв пласта с использованием технологии колтюбинга Кислотный гидроразрыв Разрыв пласта пеной с содержанием азота и CO2 Гидроразрыв пласта на основе углеводородов (нефосфорный) Разрыв пласта с использованием жидкого CO2

–  –  –

–  –  –

Финансовая отчетность по российским стандартам не публикуется.

Компания хорошо известна на российском рынке, предлагая не только широкий спектр нефтесервисных услуг, но и являясь разработчиком и изготовителем разнообразного нефтегазового оборудования, в том числе пакеров и других изделий для осуществления гидроразрыва пласта.

Имеет производственную базу (завод) в городе Тюмени.

2.1.2.4. ООО «***»

Таблица 12. Финансовые и операционные показатели компании *** Services Ltd. по сведениям годового отчета самой компании (деятельность на российском рынке)

–  –  –

Выручка (тыс. канадских долларов) Операционные расходы (тыс.

канадских долларов) Выручка от ГРП (тыс. канадских долларов) Количество произведенных ГРП (ед.) Количество произведенных колтюбинговых операций (ед.)

–  –  –

По сведениям самой компании, (годовой отчет за 2014 год) прирост на 8% совокупной выручки компании был осуществлен преимущественно за счет активизации работы в Усинском регионе (Республика Коми).

2.1.2.5. ООО «***»

Компания специализируется на широком спектре нефтесервисных услуг, которые включают в себя:

Строительство скважин (бурение, в том числе и наклонное/горизонтальное)

–  –  –

Смеситель (блендер) STEWART&STEVENSON Смеситель монтируется на грузовом автомобиле типа «Kenworth» K-500 6х6 и рассчитан на эксплуатацию в модель MC-60 диапазоне температур окружающего воздуха от - 40°С до + 40°С.

–  –  –

2.1.2.6. ЗАО «***»

На сегодняшний день подразделение по Гидравлическому разрыву пласта является в ЗАО «***» основным приоритетным бизнес направлением в Западной Сибири, имеющим в наличии новейшее высокотехнологичное оборудование.

Помимо проведения классических ГРП, специалистами компанией ЗАО «СП «***» успешно внедряются и применяются новые технологии

–  –  –

2.1.2.7. Представительство компании *** Финансовая отчетность по российским стандартам не публикуется.

Компания предлагает широкий спектр нефтесервисных услуг, а также разнообразное оборудование.

Ниже рассматриваются основные технологии, применяемые компанией *** при производстве гидроразрыва пласта.

–  –  –

2.1.2.8. ООО «***» (***) Одна из немногих чисто российских нефтесервисных компаний, предлагающая услуги гидроразрыва пласта на отечественной производственной базе. Представляет из себя крупный холдинг с большим количество разнообразных компаний. *** Таблица 19. Финансовые показатели ООО «***» (тыс. руб.).

–  –  –

2.1.2.9. ООО «***»

Компания ООО «***» - 100% дочерняя компания ПАО «Газпром», специализируется на широко1 сфере разнообразных сервисных услуг в первую очередь в интересах головной структуры.

Среди выполняемых работ:

–  –  –

Выручка (за минусом НДС, акцизов) 2.1.2.10. ОАО «***»

Компания была организована в 1992 году как нефтесервисная дочерняя структура АО «***», которое в последствие вошло в состав вертикально-интегрированной структуры ОАО «***».

Основная специализация компании – промыслово-геологические исследования, а также ГРП.

На 2012-2013 годы результаты финансово-хозяйственной деятельности выглядели следующим образом:

Таблица 21. Финансово-экономические показатели компании ОАО «***»

–  –  –

ГРП ПГИ прочие (аренда, услуги спец. транспорта) Себестоимость Прибыль(убыток) от продаж ГРП ПГИ прочие (аренда, услуги спец.транспорта) Чистая прибыль (убыток)

–  –  –

Цены на операцию гидроразрыва пласта могут существенно различаться в зависимости от целого ряда факторов:

Таблица 22. Факторы, влияющие на цену услуг ГРП

–  –  –

Ниже мы предоставим сведения о стоимости услуг по ГРП, предлагаемых различными компаниями (с указанием, по возможности, условий осуществления ГРП).

Таблица 23. Средние цены на услуги

–  –  –

3. Анализ потребления услуг по гидроразрыву пласта в РФ, 2013-2015 гг.

3.1 Структура потребления по федеральным округам В настоящий момент ГРП применяется с целью интенсификации добычи нефти на **% действующих месторождениях и на **% новых нефтяных месторождениях. Поэтому без ограничения общности можно считать объемы потребления ГРП по регионам примерно пропорциональным запасам нефтяных ресурсов. На ниже приведенной диаграмме показаны эти распределения по сведениям Министерства энергетики РФ (на 2013 год).

Рисунок 5. География распределения запасов нефти по категориям АВС1С2 на 2013 год.

–  –  –

Крупнейшими потребителями услуг по гидроразрыву пласта являются в первую очередь нефтяные компании. Ниже мы рассмотрим общую динамику официально опубликованных данных по среднему дебиту нефтяных скважин и другим параметрам (в разрезе ВИНК), чтобы понять востребованность методов интенсификации добычи нефтяных флюидов.

–  –  –

Эксплуатационный фонд нефтяных скважин (на Скв.

конец года), скв.

Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию Скв.

(на конец года), скв.

Дебит нефтяных скважин

–  –  –

3.2.3. ОАО «***»

Компания ОАО «***» не предоставляет в большом объеме сведений о своей производственной деятельности, поэтому здесь приводятся только общие данные для сравнения о масштабах деятельности компании.

Таблица 26. Динамика основных производственных показателей ОАО «***»

–  –  –

Эксплуатационное бурение (тыс.м.) Количество новых скважин (скв.) Эксплуатационный фонд нефтяных скважин (скв.) Фонд нефтяных скважин, дающих продукцию (скв.) Количество неработающих нефтяных скважин (скв.) Фонд нагнетательных скважин (скв.) Количество нагнетательных скважин под закачкой (скв.) Количество неработающих нагнетательных скважин (скв.)

–  –  –

Средний дебит действующих скважин (тн/сут) Средний дебит новых скважин (тн/сут) Средний дебит переходящих скважин (тн/сут) Извлечение жидкости (млн. тн) Средняя обводненность действующего фонда скважин (%%) Гидроразрыв пласта (шт.)

–  –  –

Количество неработающих нефтяных скважин (скв.) Фонд нагнетательных скважин (скв.) Количество нагнетательных скважин под закачкой (скв.) Количество неработающих нагнетательных скважин (скв.)

–  –  –

Извлечение жидкости (млн. тонн) Средняя обводненность действующего фонда скважин (%%) Гидроразрыв пласта (шт.) Средний прирост дебита (тн/сут.)

–  –  –

Эксплуатацио нный фонд скважин (скв.) Действующий фонд скважин (скв.) Фонд бездействующ их скважин (скв.) Фонд нагнетательн ых скважин (скв.) Количество действующих нагнетательн ых скважин (скв.) Количество неработающи х нагнетательн ых скважин (скв.) Среднесуточн ый дебит (тн/сут)

–  –  –

Из таблиц и графиков предыдущего раздела можно сделать интересные наблюдения и выводы, касающиеся опыта применения ГРП предприятиями отрасли и последующих результатов.

Мы как и ранее ограничимся сведениями только о тех компаниях, которые точно публикуют свою статистику по ГРП (компании ПАО «***», ОАО «***», ПАО «***», ОАО «***» - в совокупности около ***% рынка по добыче нефти).

Рассмотрим, как влияет ГРП на средний дебет старых эксплуатируемых скважин (в целом по компаниям).

Рисунок 20. Динамика среднего дебета скважин и количества ГРП по компании ПАО «***»

–  –  –

Как видно из четырех приведенных диаграмм, проведение ГРП *** Таблица 31. Отношение ГРП к эксплуатационному фонду скважин ведущих российских компаний

–  –  –

ОАО «***»

Эксплуатационный фонд скважин, скв.

Гидроразрыв пласта, шт.

Отношение ГРП к ЭФС ОАО «***»

Эксплуатационный фонд скважин, скв.

Гидроразрыв пласта, шт.

–  –  –

Отношение ГРП к ЭФС ПАО «***»

Эксплуатационный фонд скважин, скв.

Гидроразрыв пласта, шт.

Отношение ГРП к ЭФС ПАО «***»

Эксплуатационный фонд скважин, скв.

Гидроразрыв пласта, шт.

Отношение ГРП к ЭФС

–  –  –

4. Рекомендации и выводы по исследованию 4.1 Перспективы развития рынка *** *** *** *** *** *** 4.2 Выводы по исследованию *** *** ***

–  –  –

Московский Международный рынок интегрированных инерциально-спутниковых энергетический институт навигационных систем для авиации

–  –  –

Чепецкий механический Маркетинговое исследование рынка изделий из циркониевых сплавов завод промышленного назначения (для неядерного применения) ФГУП СибНИА им. С.А. Выявление перспективных сегментов рынка и ниш с использованием Чаплыгина самолетов коммерческой авиации с взлетным весом до 8 600 кг

–  –  –

ЗАО Хилти Дистрибьюшн Исследование российского рынка абразивного инструмента (на бакелитовой, Лтд керамической и вулканической связках)

–  –  –



Похожие работы:

«А. Л. ЛИФШИЦ. ДОКУМЕНТЫ О ПОСТАВКАХ ПРОДОВОЛЬСТВИЯ. И. Н. Шамина* Опись имущества вологодского Павлова Обнорского монастыря 1701–1702 годов Вологодский Троицкий Павлов Обнорский монастырь был основан в 1414 г. прп. Павлом Обнорским, учеником прп. Сергия Радонежского, на реке Нурме в Обнорской волости Вологодского уезда. В XVI–XVIII в...»

«становясь ни на одну из сторон различения и не наделяя ни одну из них приоритетом), т.е., по сути, метапозиция демаркации, является прочным основанием редукции этой границы к границам социальным — границам стран, традиций, институтов, дисциплин и политических партий. До тех пор пока подобная позиция отсутс...»

«Учебное И здание Рабфака. НА ПУТЯХ К ВУЗ‘у ИТОГИ РАБОТЫ ПЕРМСКОГО РАБ Ф АКА З А ТРИ ГОДА г. 1 9 2 5 — 1928 ПЕРМЬ, 1928. НА ПУТЯХ к В У З 'у ИТОГ И РАБОТЫ ПЕРМСКОГО РАБФ АКА ЗА ТРИ ГОДА 1925-1928 г. ПЕРМЬ, 1928. Гор...»

«Бауман З. Текучая современность : пер. с англ. / под ред. Ю. В. Асочакова. СПб. : Питер, 2008. С. 183. 2 Gladwell M. The Tipping Point: How Little Things Can Make a Big Dierence. Boston ; N. Y. ; London : Little Brown & Co, 2000. P. 33. ления пищи; пасте...»

«БОДХИЧИТТА. ЛЕКЦИЯ 2. Я очень счастлив быть здесь с вами на этом учении по бодхичитте. Я уже объяснял вам все преимущества порождения бодхичитты, поэтому сейчас нет необходимости подробно на этом останавливаться. Очень важно размышлять о преимуществах бодхичитты, благодаря...»

«53 лей" (там же. Л. 132). А в докладе, выступлениях на коллегии "эти серьезные вопросы были полностью обойдены, ни одного слова о наличии подобных фактов и необходимости усиления борьбы с ними не было сказано. На заседании коллегии выступил член Политбюро ЦК КПСС, первый заместитель Председателя Совета Ми...»

«Аскизского района – болезни органов пищеварения занимают второе ранговое место и составляют 15,6%, "уступая" болезням органов дыхания (1 ранговое место – 27,5%). Вышеуказанное ранжирование также хара...»

«ISSN 0201-7997. Сборник научных трудов ГНБС. 2014. Том 136 113 УДК 582.929.4:712.4 К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ NEPETA CATARIA VAR. CITRIODORA BECK. В ОЗЕЛЕНЕНИИ ТЕРРИТОРИЙ И.Н. ПАЛИЙ Никитский ботанический сад, г. Ялта, Республика Крым, РФ Использование в озеленении растений, обладающих полезными свойствами, способными к выделению фитонцид...»









 
2017 www.doc.knigi-x.ru - «Бесплатная электронная библиотека - различные документы»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.